Rocky lutschte seinen Schwanz, während er im Bett seiner Mutter lag, Sheila war bis auf das Hundehalsband mit der Aufschrift Haussklave nackt. Rocky war vorbeigekommen, um sich seinen Schwanz in seinen Expertenmund saugen zu lassen. Sein Vater Bernard begrüßte ihn an der Tür mit Golfschlägern, was bedeutete, dass er den ganzen Tag draußen Golf spielen würde, was bedeutete, dass seine Mutter/Sexsklavin Sheila für ihn da sein würde. Nach Zungenküssen und Küssen seines Penis und Arschs gab Sheila Master Rocky nun langsam einen Kopf für den Nachmittag. . Auf dem Fernseher im Schlafzimmer sah Rocky zu, wie Sheila das tat, was sie ihm bei seinem letzten Besuch angetan hatte. Sein Vater hatte ihn mit einer Mutter gefilmt, die 10 cm hohe Stöckelschuhe mit Halsband, Leine und Knebel trug. Er trug sie an der Leine durch das Haus und posierte in verschiedenen Positionen, während sie eine Gummimaske trug. Schließlich zog er seinen Blödsinn aus und fing an, den Arsch seines Herrn zu lecken. Während Rocky das beobachtete, nahm Sheila die erste Ladung Sperma ihres Herrn.
Auf dem Bildschirm leckte Sheila Rockys Arsch, also sahen sie beide zu, wie sich die mittlerweile tabuisierte Szene abspielte, als Rocky Sheila einen runterholte. Sheila wich immer noch dem Schwanz ihres Sohnes aus und beobachtete auf dem Bildschirm, wie sie Rockys Eier lutschte. Das hatte er mittlerweile tausendmal getan. Sheila bemerkte, dass Rocky wieder härter wurde, als sie sich auf dem Bildschirm frontal auf Rocky konzentrierte. Ihr betrügerischer Ehemann und Rockys Vater machten ihm sogar ein Kompliment, als Master Rocky ihm einen Kopf gab, wenn er es zuließ.
Rocky flehte sie in Cowgirl-Manier an, von ihm wegzukommen. Während sie auf ihrem Sohn/Herrchen ritt, sah sie auf dem Bildschirm zu, wie Rocky sie schlug, während ihre Katze mit offenem Mund stöhnte und definitiv wie eine wütende Hure stöhnte. Sheila hielt es nicht mehr aus und kam kurz bevor Master Rocky mit seiner dreckigen Fotze kam. Währenddessen fesselte und knebelte Rocky Sheila auf dem Bildschirm und warf sie in den Schrank. Die letzte Szene zeigte Master Rocky, wie er tief und fest in seinem Hauptbett schlief.
Folge 1 – Die Mitternachtsorgie – ein paar Wochen später
Denise leckte Cindys Arsch, Esperanza drückte Sheilas Arsch mit einem Strapon-Dildo, Ninas Gesicht war mit Master Rockys Sperma bedeckt. Die Party hatte begonnen und Sheila war Gastgeberin. Bernard war geschäftlich unterwegs, also rief Sheila Master Rocky an, um ihn zu informieren, und er schlug ein Mitternachts-Sexfestival vor. (Nach dem Telefonat ging Rocky zu Sheilas Wohnung, wo die Orgie stattfand.) Nina stellte Rocky auch ihren beiden neuen Freundinnen Gina und Carol vor. Gina war eine 54-jährige Italienerin mit langen dunklen Haaren, verheiratet und hatte Kinder mit großen Brüsten und einem fetten Hintern. Carol war eine schlanke Blondine osteuropäischer Abstammung, 57 Jahre alt, hatte große falsche 40-DD-Brüste und war ehemalige Pornodarstellerin Stern. Es war leicht, beide zu hypnotisieren. Carol aß Ginas Fotze, als wäre sie gerade veraltet. Die sexy italienische MILF hatte drei Orgasmen mit Carols erfahrener Zunge. . Nina leckte nun Carols Arsch, während die verheiratete schlanke Blondine Gina weiterhin in Ekstase versetzte. Sheilas Mund wurde nun von Rockys Penis durchbohrt. Während der Meister die Gänseblümchenkette (Nina, Carol & Gina) beobachtete, schluckte Sheila das Sperma ihres Sohnes/Meisters und teilte den Nachtisch mit Esperanza, die gerade mit dem Arschficken fertig war.
Esperanza saß auf Sheilas Gesicht und Colombiana rieb ihre Fotze über Sheilas Gesicht, während sie eine professionelle Muschimassage erhielt. Nachdem Esperanza einen Orgasmus hatte, brachte sie Sheila zum nächstgelegenen Sofa und gab der Mutter ihres Meisters einen Klaps, bevor sie die Schlampe auf den Boden fallen ließ. Der Gänseblümchenzug war abgefahren und Ex-Pornostar Carol hatte ein Auge auf die größere Amazone Esperanza geworfen. Also wurde Esperanza an den Haaren gepackt und Carol zwang Esperanza, ihren Domina-Arsch zu lecken. Esperanza hatte dies ihrem Herrn und ihrer Domina/Tochter Juanita viele Male durch Lecken angetan. Nachdem Carol zufrieden war, setzte sie sich auf Esperanzas Gesicht und erlebte mehrere Orgasmen mit Esperanzas Zauberzunge. Auf der anderen Seite des Raumes schrie Gina laut mit offenem Mund, vor Schmerz und Begeisterung. Es war das erste Mal, dass Master Rocky sie gefickt hatte. Ihre langjährige Freundin Nina Rogers hatte sie erst heute vorgestellt, wohlwissend, dass ihr Mann verstehen würde (aber es war ihr egal), dass sie von einem Monsterschwanz gefickt worden war.
Cindy wurde schon einmal von Denise den Arsch geleckt und jetzt hatte sie so viel Spaß daran, ihrer Mutter in den Arsch zu ficken. Denise schmierte den Dildo mit ihrem Mund ein und leckte dann Ninas Arschloch, um sie auf Cindy vorzubereiten. Cindy liebte es, Nina in den Arsch zu ficken (die Schlampe lutschte und bumste ständig ihren Mann und hatte keine Gnade mit ihrer versauten Mutter, die ihn wie einen Kolben durchbohrte). Rocky fütterte Denise mit der Sahne, während er eine riesige Ladung Sperma in Ginas Muschi abspritzte.
Nina liebte es, als ihre Tochter sie wie einen Idioten behandelte und der Analstrafe entkam.
Master Rocky war durstig, also ging er zum Kühlschrank, holte sich ein Bier und ging zurück ins Wohnzimmer, wo alle seine Schlampen sich jetzt gegenseitig Zungenküsse geben. Sie musste sich trösten, also forderte sie Denise, Cindy, Sheila, Gina, Carol, Esperanza und Nina auf, ihr ins Badezimmer zu folgen. Als sie aufgefordert wurden, auf die Knie zu gehen, gehorchten sie alle und Master Rocky pisste ihnen ins Gesicht. Für Gina und sogar Carol (obwohl sie ein ehemaliger Pornostar waren) war dies eine neue, obszöne Tabu-Erfahrung. Nachdem sie alle vom Gestank ihres Herrn eingehüllt waren, bekamen sie alle ihre dringend benötigte Dusche mit Wasser, Seife und Shampoo und wurden aufgefordert, sich mit Rocky im Hauptschlafzimmer zu treffen, um noch mehr Tabu-Spaß zu beginnen.